Royal CRM

问题

流程从海外采购开始，经过生产、发运和安装，再在售后服务里延续多年。每个阶段各存一处，所以“这台机器什么时候造的、给了谁、上次保养是什么时候”没有统一答案。

解决方案

我给每台机器建了一张按序列号绑定的卡片，整个流程都在这张卡上走：海外采购与进口、生产与工单、发运、安装与调试、质保和售后记录。销售侧——线索、商机、报价、通话和工单——也挂在同一张卡上。

• 海外采购与进口流程
• 生产与工单跟踪；按序列号的机器卡
• 发运、安装与调试
• 质保与售后服务记录
• 线索、商机、报价与通话记录
• 仓储、库存与备件流动
• 权限分级：谁能看什么，谁能改什么

结果

一台机器从第一天到今天的历史都在一屏之内。服务人员出发前就知道装了哪些配件、上次保养是什么时候；销售看到的是同一份历史。