如果客户跟踪停留在Excel中，您会失去什么？

不要对 Excel 不公平：快速、灵活且人人熟悉。问题不在于工具本身，而是在需要多人同时协作时出现。

Excel 在哪些情况下足够？

• 如果只有一个人使用
• 如果注册人数不超过几百
• 如果不需要跟踪过去
• 如果您不需要提醒

哪里会失业？

当同一个文件的三个不同副本开始流传时，哪个信息是正确的就变得不明确。谁在何时更改了什么看不见，删除的行不会恢复，提醒无法设置，手机也无法使用。这些单独来看都很小；但累计起来就是月末的未完成工作。

过渡如何进行？

不必一夜之间放弃 Excel。先将客户卡和会谈记录迁移到系统，报告阶段仍在 Excel 中保留一段时间。系统在不打破习惯的情况下逐步落地。

Excel 最昂贵的特性是免费；其代价不是账单，而是被遗忘的客户。