顧客追跡をExcelのままにすると、何を失いますか？

Excelを不当に評価しないでください：高速で柔軟、誰もが知っています。問題はツール自体ではなく、複数の人が同時に作業する必要があるときに生じます。

Excelはどこで十分ですか？

• 一人が使用している場合
• 登録数が数百を超えない場合
• 過去を追跡する必要がない場合
• リマインダーが必要ない場合は

どこで仕事を失わせていますか

同じファイルの3つの異なるコピーが回り始めると、どの情報が正しいかが不明確になります。誰が何をいつ変更したかが見えず、削除された行は戻らず、リマインダーは設定できず、電話からは利用できません。これらはそれぞれ単独では小さな問題ですが、合計すると月末に失われる作業になります。

移行はどのように行われますか？

Excelを一晩でやめる必要はありません。まず顧客カードと面談メモをシステムに移行し、レポートはしばらくExcelに残します。習慣を壊さずにシステムが定着します。

Excelの最も高価な特徴は無料であることです；その代償は請求書ではなく、忘れられた顧客としてやってきます。