CRM選定は多くの場合、機能リストの比較に陥ります。しかし実際の決定要因は8つの項目にあります；それらを質問すればリストは自然と短くなります。
尋ねるべき8つの質問
- 価格はどのように上がりますか？ユーザーごとですか、登録数に応じてですか？
- 私のパフォーマンスはどうですか？ 任意の時点で全データをエクスポートできますか？
- 既存システムと連携していますか？（会計、e-請求、マーケットプレイス）
- 自分のプロセスに合っているのか、それともプロセスを相手に合わせる必要があるのか？
- モバイルで本当に使えますか？ 現場チームが使用しますか？
- 権限レベルはありますか？全員がすべての顧客を見るべきですか？
- KVKK側でデータはどこに保管され、削除要求はどのように処理されますか？
- やめたら退出コストは？データを持ち出すことは可能ですか？
既成パッケージはいつ正しいですか？
プロセスが標準的でチームが小規模な場合、既成パッケージが最速の方法です。月額料金で開始し、導入は短期間、保守は不要です。
カスタムソフトウェアはいつ安くなりますか？
3つの場合：ユーザー数が増えてサブスクリプション合計が大きな金額に達したとき、プロセスが既存のパッケージに収まらないとき、そして既存システムとの深い統合が必要なとき。この3つがある場合、カスタムソフトウェアは通常2年目に元が取れる。
間違ったCRMのコストはライセンス料ではなく、チームがそれを使わないことです。
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